주린이 탈출 일지 - 14

학습 목표

어떤 기준으로 ETF를 고르고 어떻게 ETF를 활용해야 하는지 알아보자

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학습 내용

1. ETF를 고르는 기준

1.1. 운용 보수 (Expense Rate)

• SPY(SPDR S&P500 ETF Trust)의 연간 운용 보수는 0.09%지만 동일한 지수를 추종하는 VOO(Vanguard S&P500 ETF)의 경우는 연간 운용 보수가 0.03%이다.
• 다른 면에서의 차이가 없는 경우 당연히 운용 보수가 적은 쪽으로 가는 것이 유리하다. 

출처: etfdb.com (https://etfdb.com/etf/VOO/#etf-ticker-profile)

 

1.2. 운용 자산 규모 (AUM, Asset Under Management)

• ETF의 운용 자산의 규모를 나타냄 
• 절대적인 기준은 없지만 최소 10억달러 이상의 운용 규모를 가지고 있어야 안정적인 운영이 가능할 것으로 보며 1억 달러 미만의 경우는 피하는게 좋음

출처: etfdb.com / SPY의 AUM

1.3. 평균 거래량 (Average Volume)

• 일정 수준 이상의 거래량을 유지하는 ETF를 선별하는 것이 좋음
• 3개월 평균 거래량이 최소 10만주 이상인 ETF 위주로 보는 것이 안정적 

출처: etfdb.com / SPY의 1, 3개월 평균 거래량

1.4.ETF 주당 가격 (단가)

• 같은 벤치마크 지수를 추종하는 여러 ETF 중에서 '주당 가격'이 낮은 ETF를 포트폴리오에 편입하는 것도 좋은 전략

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2. ETF를 활용하는 방법

2.1. 국가 관련 ETF

"특정 국가의 경제가 앞으로 성장 가능성이 있어 보인다?"

• VNM(VanEck Vectors Vietnam ETF) ETF: 베트남 증시에 상장되어 있거나 베트남에서 매출의 50% 이상을 창출하는 기업에 투자하는 ETF / 시가 총액 상위 25개 내외의 종목을 담고 있음 / 베트남 경제의 성장성을 보는 경우 투자 가치가 있음
• KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF): 중국의 인터넷 플랫폼 기업에 투자 / 텐센트, 바이두 등등

출처: etfdb.com / 베트남 기업과 중국의 인터넷 기업에 투자하는 ETF 상품

2.2. 테마 및 섹터 ETF

"특정 테머나 대표 섹터에 투자하고 싶은 경우?"

• ARKQ(Autonomous Technology & Robotics ETF): 자율주행, 3D 프린팅, 로봇공학 및 에너지 저장 등 자동화 로봇 관련 기술 기업에 투자하는 ETF

출처: etfdb.com / 자율주행, 로봇 공학 등의 산업의 회사에 투자하는 ETF

2.3. 채권 ETF

"주식과 낮은 상관관계를 가진 투자처를 찾는 경우?"

• TLT(iShares 20+ Year Treasury Bond ETF): 매달 만기가 20년 이상 남아있는 장기 채권들로 구성된 ETF 
• 주가 폭락시 이를 방어할 수 있음 (일반적으로 채권과 주식은 낮은 상관관계)

출처: etfdb.com / 20년 이상의 장기 채권에 투자하는 ETF

2.4. 레버리지 ETF

"한정된 투자금으로 성과를 극대화 하고 싶은 경우?"

• TQQQ(ProShares UltraPro QQQ): IT 업종의 비중이 크면서 나스닥 100 인덱스의 변동성을 3배 확대하여 추종하는 ETF 

 

출처: etfdb.com / 특정 인덱스 레버리지를 활용하는 ETF

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출처

미국주식 처음 공부 / 수미숨 & 애나정 저