04.10 (수) / 테슬라, 반도체 시장, 반도체 파헤치기

고난의 테슬라 

• 테슬라의 1분기 실적
  • 생산: 약 43만대 (전년 동기 대비 -1.7%)
  • 판매: 약 39만대 (전년 동기 대비 -8.5%)
• 이러한 실적 부진은 2분기에도 이어질 것으로 보임
• 다만, 8월 8일에 공개 예정인 테슬라 로보택시로 인해 주가는 이전보다 5.5% 정도 상승
  • 로보 택시는 테슬라 자율주행 플랫폼 기반으로 운영되며 무인으로 주행하고 택시처럼 요금을 받고 승객을 태우는 방식
  • 로보 택시는 테슬라 뿐만 아니라 웨이모, GM 등에서도 로보 택시 산업에 참여하여 경쟁을 펼치고 있음

 

출처: [TESLA / Tesla Vehicle Production & Deliveries and Date for Financial Results & Webcast for First Quatrer 2024], [Bloomberg / Tesla Investors Brace for Potential Back-to-Back Sales Decline]

 

혼돈의 반도체 시장

• 인텔이 Gaudi3 칩을 시장에 선보임
  • Nvidia의 H100보다 50% 빠르게 대규모 언어 모델을 훈련할 수 있음
  • 뿐만 아니라 결과를 내는 추론 과정도 H100 칩보다 더 빠르게 할 수 있다고 주장
  • 현재 데이터 칩 시장의 83%는 NVIDIA가 차지하고 있음
• 구글 클라우드가 '넥스트 2024'행사에서 자체적으로 설계한 데이터 센터용 CPU인 '액시온(Axion)' 공개
  • 구글은 자체 CPU 개발을 통해 기존 x86 기반의 CPU를 대체하려고 함 (인텔과 AMD의 CPU)
  • 최근 데이터 센터를 짓는 클라우드 회사(AWS, MS, Google)는 데이터 센터 서버용 컴퓨터 안에 들어가는 CPU를 외부에서 조달하지 않고 자체 제작하고 있음
• 전세계 반도체 산업은 설계와 제조가 분리되는 방향으로 재편
  • 설계와 제조를 분리시킨 최초의 기업은 대만의 TSMC 
  • 설계와 제조를 모두 하는 기업은 현재 인텔과 삼성전자 두 기업 

 

출처: [REUTERS / Intel reveals details of new AI chip to fight Nvidia dominance], [Google Cloud]

 

 

반도체 스토리

반도체는 크게 4가지 과정을 통해 제작 

1. 설계
2. 생산
3. 패키징 & 테스트 
4. 유통

그리고 반도체 기업은 위의 4 과정에서 어떤 단계를 맡느냐에 따라 아래와 같이 업체의 종류가 결정됨 

(참고로 현재 전세계에서 반도체 제작 과정에 1~4 공정을 모두 할 수 있는 기업은 인텔과 삼성전자)

• 설계에 집중하자
  • 팹리스
  • 칩리스
• 생산에 집중하자
  • 파운드리

그럼 그 종류에 대해서 간단하게 살펴보자 

• 설계
  • 팹리스(Fabless): 반도체 공장을 소유하지 않고 반도체 회로 설계와 판매를 담당하는 기업
    • e.g. 엔비디아, 미디어텍, AMD
  • 칩리스 (chipless): 반도체 칩이 없이 설계만 전문적으로 하는 기업
    • e.g. ARM, Synopsys
• 생산 
  • 파운드리 (Foundry): 자체 제품이 아닌 다른 회사의 설계도를 기반으로 반도체를 생산만하는 기업 
    • e.g. TSMC, 삼성전자
• 설계 + 생산
  • IDM (Integrated Device Manufacturer): 설계부터 생산의 전 과정을 독자적으로 수행하는 반도체 기업
    • e.g. 인텔, 삼성전자, SK 하이닉스

 

출처: [SAMSUNGFUNDBLOG / 반도체 파헤치기]